1942 год стал одним из самых тяжёлых в жизни Китая. Из-за страшной засухи страну снова постиг неурожай, а война с Японией заставляет правительство поднимать налоги, при этом не обращая внимания на серьёзные внутренние проблемы страны.

Это история, описывающая социальное дно. Хун Юньшэн — скиталец по прозвищу Младший Брат из провинции Фуцзянь. Он не задерживается долго на месте, бродяжничает. И вдруг у него возникает возможность нелегально выехать в «свободную» страну (США) в поисках лучшей жизни. Там он встречает девушку, дочь хозяина ресторана. После короткого романа она беременеет от него. Но когда отец нерадивой девушки узнает о случившемся, он депортирует Младшего Брата на родину, в Фуцзянь. Проходит время молодая мама уже родила сына и он подрос, и по стечению обстоятельств они оказываются в Китае. Властный хозяин ресторана запрещает Младшему Брату встречаться с сыном, и он решается на крайность — похищает своего пятилетнего ребенка.

В 1946-ом году молодой человек по имени Зи-Оуи отправляется из голодного и разодранного войной Китая в Тайланд в надежде на лучшую жизнь…

Юй Хун покидает свою деревню, своих родителей и своего возлюбленного, и едет учиться в Пекин. В университете она открывает для себя новый мир, полный сексуальной свободы и запретных удовольствий. Поглощенная этой свободой, она безумно влюбляется в своего сокурсника Чжоу Вэя. Страсть, которую они не могут ни понять, ни удержать, наполняет их отношения предательством, взаимными обвинениями и бесконечными провокациями. А в это время Пекинские студенты начинают устраивать демонстрации, требуя демократии и свободы. Среди хаоса и паники Юй и Чжоу теряют друг друга… Чжоу посылают в военный лагерь, выйдя из которого, он улетает в Берлин, оставляя свою страну и воспоминания о Юй. А она находит работу, и любовника, но никак не может забыть Чжоу.

Пять истории о лете, жаре и любви. О необыкновенных отношениях, завязывающихся с одной случайной SMS. О силе юношеской влюбленности, что заставляет стоять месяц под изнуряющим солнцем. О таинственной незнакомке, гоняющей на своем байке со скоростью света. И еще пара историй…

Вторая Мировая война. 1942 год. Китай. Город Наньцзин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая. Японцы в бешенстве, приказ от командования, найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и подвергают жестокому допросу. Все молчат… Напряженная игра в кошки-мышки достигает своего апогея, когда китайский дешифровальщик пытается отослать важное сообщение, ставя под угрозу свою жизнь…