1942 год стал одним из самых тяжёлых в жизни Китая. Из-за страшной засухи страну снова постиг неурожай, а война с Японией заставляет правительство поднимать налоги, при этом не обращая внимания на серьёзные внутренние проблемы страны.

Двое друзей вступают в ряды тайваньской армии, чтобы участвовать в противодействии материковому Китаю. Но в армии всё оказывается совсем не так, как им представлялось.

Налоговый сборщик бродит по миру со своей любимой собакой Золотой породы скорбя о своей потерянной любви Сю Лань, которая, бросила его ради другого человека. Он идет дальше, и на этом пути, он сталкивается с двумя монахами, Белое Облако и Десять миль. Два буддийских монаха, которые, похоже, пытается очистить нечестивых духов и отправить их в преступный мире, находятся в соперничестве с другим укротителем духов, Красная Борода. После встречи и поспешным прощанием с монахами, Нинг продолжает свое путешествие.

Вторая Мировая война. 1942 год. Китай. Город Наньцзин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая. Японцы в бешенстве, приказ от командования, найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и подвергают жестокому допросу. Все молчат… Напряженная игра в кошки-мышки достигает своего апогея, когда китайский дешифровальщик пытается отослать важное сообщение, ставя под угрозу свою жизнь…