История Кайдена Ричардса, который вынужден удариться в бега после убийства его родителей. Он бродил потерянный, без всякой цели, пока не встретил сумасшедшего по имени Дикий Джо. Джо отправляет его в зловещий город Волчий Хребет, чтобы узнать собственную историю.

Середина 60-х годов прошлого века. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон застает врасплох вора и… предлагает ему разделить с ним ложе… Теперь человека из «низов общества» окружает богемная «тусовка» изощренных в словоплетении, гротескных персонажей — прокуренных дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Эти люди с пристальным вниманием следят за всеми подробностями жизни своего кумира, каким для них является Бэкон — единственный и неповторимый…

Наёмник по имени Джон Генри бросает свою работу и возвращается в родные края, пытаясь вернуть хорошие отношения со своим отцом.

В маленьком городке таинственным образом умирают люди от 22 лет и старше. Насмерть перепуганные жители стремятся выжить любой ценой.