Полицейский Юджин МакКаник обеспокоен появлением в городе бывшего заключённого Саймона Вилкса, который провёл за решёткой семь лет. Молодому преступнику известна некая конфиденциальная информация и она может пролить свет на грязное прошлое детектива. Вместе с напарником Интретором Флойдом, МакКаник начинает охоту на парня...

Макс Роуз — 87-летний джазовый пианист, который ради женитьбы пожертвовал своей профессиональной деятельностью. За несколько дней до смерти жены, он узнаёт, что его брак, на самом деле, основан на большой лжи...