Кок Пин, Бун Хок и Терри – одноклассники из Сингапура. Им по 12 лет, и протестировав каждого в этом возрасте, государственная комиссия решила, что они не настолько склонны к академическим занятиям, как их сверстники. Кок – творческий человек, рождённый художником, но родители считают, что ему надо сосредоточиться на математике и естественных науках. Бун Хок происходит из семьи с низким уровнем доходов и тратит много времени, помогая в продуктовом магазинчике. Избалованный Терри просто слишком ленив для учёбы. В то время как трое детей страдают от давления в школе, их родители имеют другой набор проблем на своей работе.