Свадьба Эдварда и Беллы, а также рождение малышки Ренеcми наделало много шума в мире вампиров. Теперь Эдварду предстоит защищать свою семью от влиятельного клана Вольтури.

Ник Персонс очень хотел порадовать свою подругу и согласился отвезти её детей от первого брака из Вашингтона в Нью-Йорк. Однако эти 350 миль обернулись для него полным кошмаром! Кевин и Линдси в совершенстве овладели навыками игры на нервах, особенно нервах ухажёров их мамы.

В будущем Стражи содержат Мутантов в лагерях, среди них и Китти Прайд. Она отправляется в прошлое, чтобы предупредить Мутантов о предстоящих событиях. Однако во время путешествия во времени происходят неожиданные неприятности.

Сатир Гроувер попал в ловушку на острове злобного циклопа Полифема. В это же время священное дерево Талии, защищавшее "Лагерь полукровок", было отравлено, и в скором времени ничто не помешает чудовищам напасть на лагерь. Единственно лекарство для дерева - это мифическое Золотое руно, по легенде хранившееся на острове Полифема. Несмотря на опасности, таящиеся по пути и на самом острове, отважный Перси отправляется к циклопу, чтобы спасти друга и привезти в лагерь надежду на спасение.

Если любишь, то отпусти. Именно поэтому Эдвард решил покинуть Беллу, чтобы дать ей возможность жить обычной жизнью. Но для самой Беллы это было ударом. От одиночества она спасается благодаря дружбе с индейцем Джейкобом, хотя Белла даже не подозревает, что он тоже не просто человек...

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Многочисленным поселениям людей угрожает опасность. Многие века границы были надёжно защищены от полчищ орков, но теперь ни магия, ни высокие стены крепостей не способны преградить путь злобным монстрам. Путь для тёмных сил открылся с помощью нового портала, и армия орков готовится атаковать людей. Смелые воины попробуют остановить нашествие противников.

Строгий руководитель пожарной части Джей Карсон со своей отборной командой пожарных спасает троих детей от лесного пожара. Чрез некоторое время бравые мужчины понимают, что никакие тренировки не смогли их подготовить к тому, чтобы быть няньками диким и непредсказуемым детишкам.