Время и место действия — Испания семнадцатого века, эпоха правления Филиппа Четвертого. Этим слабым, подверженным чужому влиянию монархом, с легкостью манипулирует его развращенный, полный интриг двор, где всем заправляет влиятельный граф Ольварес. В этой империи, которая неуклонно движется к своему закату, и разворачиваются приключения Диего Алатристе, гордого солдата на службе Его Величества во Фландрии, а в мирное время — наемника в Мадриде и Севилье. Вместе с этими персонажем мы попадем в мир интриг и предательств, дуэлей и битв, ненависти и любви, разыгранных на фоне удивительно точно реконструированной эпохи.

Театральная труппа прибывает в небольшой городок на севере Испании, чтобы репетировать классическую пьесу в исторических декорациях. Однако современная трактовка меняет весь смысл произведения. У коллектива хватает своих проблем, но ко всему прочему жена мэра влюбляется в ведущего актёра.