Частично автобиографический фильм рассказывает о трёх школьных друзьях: Рио, Ричи и Юдзи, стоящих на пороге взрослой жизни. В рыбацком районе, входящем в промышленный город Осака, им «светит» перспектива работы на малооплачиваемых рабочих местах или превращение в боевиков местного отделения Якудзы. Среди сверстников друзья считаются правонарушителями за то, что они ограбили своего учителя незадолго до окончания школы. В бедности, окружающей их, жизнь жестока, но и дружба, связывающая молодых людей, крепка.

Молодёжная рок-группа работала на одной из площадей Осаки, когда какой-то посторонний парень решил броситься на сцену, захватить микрофон и начать петь. Сначала зрители возмущены, но пение этого человека восхитило всех. После завершения концерта менеджер группы, девушка по имени Кацуми, узнаёт, что незнакомец страдает потерей памяти, она даёт ему приют в своём доме. Сигэо становится ведущим вокалистом группы, но вскоре проблемы прошлой жизни возвращаются и начинают преследовать его.