Действие фильма происходит в таинственном сказочном лесу мифической Мандрагоры. Персонажи, роковым образом, связаны между собой неистовой страстью, граничащей с безумием. Странные и пугающие взаимоотношения героев развиваются в кошмарном полусне-полуяви. Нереальность происходящего подчёркивается ярчайшим цветовым решением и театральностью обстановки.

К отдыхающей в доме у озера семье приходят два молодых человека. Они говорят, что живут у соседей, но на руках у них почему-то одеты белые перчатки. Неожиданно они убивают собаку семьи, и предлагают пари. Однако никто не доживёт до утра, так как молодые люди решили поиграть, садистски уничтожив всю семью.