В центре внимания – 15 мужчин-геев, живущих в Сан-Франциско, включая режиссёра документального фильма. Они рассказывают о своих первых сексуальных опытах в беззаботный период 1970-х годов, когда о СПИДе не было известно. Серьёзные отношения, движение безопасного секса, болезни и смерти партнеров, смешение рас и личных фантазий, блаженства и боли.