1975 год. Пьер Паоло Пазолини работает над монтажом одного из самого эпатажного фильма «Сало, или 120 дней Содома», параллельно заканчивая работу над книгой, в которой он раскрывает новейшие факты таинственной гибели нефтегазовой компании. Однажды из кинолаборатории исчезают негативы фильма, герой начинает догадываться, что за кражей может стоять его новый знакомый Пино Пелози. Договорившись с похитителями о выкупе негативов, он едет на встречу, тем самым вовлекая себя в опасную игру.

70-е годы прошлого века. Неаполь становится криминальной столицей Италии. Киллер по кличке Маленький Цицерон уходит на покой, оставив своё ремесло своему сыну. Однако его отпрыска убивают, и тогда наёмник решает вернуться, чтобы отомстить виновным. В кровной мести ему решают помочь бывший его помощник Тото-мясник и старая любовь Рита.