10 лет Анна оплакивала смерть своего любимого мужа Сина, и только теперь решилась вновь выйти замуж. Но в день свадьбы к ней является 10-летний мальчик Шон, заявляя, что он - это реинкарнированный Син. Сомнения Анны развеиваются по мере того, как Шон рассказывает такие вещи о её семейной жизни, которые мог знать только её покойный муж.

Свадьба Эдварда и Беллы, а также рождение малышки Ренеcми наделало много шума в мире вампиров. Теперь Эдварду предстоит защищать свою семью от влиятельного клана Вольтури.

На исходе XXI века Земля охвачена войной между людьми и новой расой людей-вампиров, наделённых силой, ловкостью и фантастическим интеллектом. Новая раса появилась благодаря вирусу, распространённому спецслужбами, однако теперь её пытаются полностью уничтожить. Среди повстанцев есть девушка Вайолет, на плечи которой ложится весьма сложная миссия, способная стать поворотным моментом в этой войне.

Джоуи ведёт двойную жизнь, совмещая роль примерного семьянина с членством в банде, в которой его задача состоит в том, чтобы избавляться от оружия, использованного на разборках. Но Джоуи просто складывает это оружие в подвале своего дома. 12 лет всё шло гладко, пока однажды его сын Ник и соседский мальчишка Олег не находят пистолет, из которого недавно был застрелен полицейский. Олег берёт этот пистолет и собирается расправиться со своим ненавистным отчимом, выстрелив в него. Для Джоуи это - настоящая катастрофа, он должен срочно найти этот пистолет.

Трое детей и их отец переезжают из Лос-Анджелеса в Эдмонтон. Когда они идут за покупками, то находят фальшивые наличные деньги. Они ненамеренно помогают поймать жуликов.

Если любишь, то отпусти. Именно поэтому Эдвард решил покинуть Беллу, чтобы дать ей возможность жить обычной жизнью. Но для самой Беллы это было ударом. От одиночества она спасается благодаря дружбе с индейцем Джейкобом, хотя Белла даже не подозревает, что он тоже не просто человек...

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Мировое сообщество шокировано одновременным появлением 4400 человек, некогда пропавших без вести. Каждый из них отсутствовал от нескольких месяцев до нескольких десятилетий, но ни капли не постарел и оказался лишён воспоминаний о своём потустороннем опыте. Федеральные агенты обеспокоены ситуацией, поэтому в срочном порядке начинают изучение новых сверхспособностей вернувшихся.