Инопланетяне оккупировали Землю. Они насылают страшную эпидемию на жителей небольшого городка, в результате которой поведение людей кардинально меняется. Психиатр из Вашингтона неожиданно удаётся найти причину этих изменений.

Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

Фрида вышла замуж за самого знаменитого художника Мексики Диего Риверу в 20 лет. Через несколько лет она покорила Париж, а его скандал с Рокфеллером вызвал ажиотаж в американской прессе! Несмотря на свои многочисленные романы они могут покорить мир, но могут ли они укротить друг друга?