Рекламный менеджер Ханна добилась исполнения мечты, устроившись в компанию по производству игрушек. Вскоре девушка влюбляется в младшего исполнительного директора фирмы, Вольфганга. Но пока Ханна кружится в этом страстном любовном романе, она неосознанно и постепенно попадает в паутину опасности. За безвредными куклами и плюшевыми медведями, производимыми компанией, скрывается смертельная тайна, которую нельзя отрицать, игра Ханны в любовь неожиданно оказывается кровавой.

Инспектор полиции Ланц ведёт охоту за серийным убийцей. Когда тот наконец оказывается в Лондоне, герой устраивает погоню, чтобы произвести задержание. Но прежде, чем он смог бы сделать это, подозреваемый падает с крыши и разбивается насмерть. Дело закрывают, и Ланц в компании со своей прекрасной женой Карен отправляется в Вену, чтобы отдохнуть. Но герой не имеет ни малейшего понятия, что готовит ему эта поездка...