Реалистичная картина о буднях китайской семьи, проживающей в Пекине, предоставляет возможность познакомится с бытом простых людей. Семья главных героев медленно распадается из-за проблем, связанных с пьянством отца. Его жена изо всех сил пытается сохранить семью, но ситуация выходит из-под контроля.

В международном шпионском агенстве ISIS любой мировой кризис — лишь предлог для высококлассных секретных агентов посоревноваться между собой в обмане и предательстве. Главным героем мультсериала является спецагент Стерлинг Арчер, известный также под кодовым именем «Герцогиня». На службе Арчеру приходится мириться со своей эксцентричной мамашей/начальницей — Мэлори, бывшей подружкой Ланой, озабоченной секретаршей Шерил и другими «интересными личностями».