Музыкальный мультфильм, озвученный Полом Маккартни, о приключениях бельчонка, ускользающего от охотников благодаря своему другу, лягушонку по имени Фрогго.

После успеха восьмого альбома, Битлз нанимают психоделический прогулочный автобус, в котором группа отправляется в путешествие по сельской Англии, снимая впечатления, независимо от того, насколько странными или скучными они получаются. В основном сюжет фокусируется на мистере Ричарде Старки и его недавно овдовевшей тётушке Джесси.

Феерия из музыкальных номеров от Пола МакКартни, почти не связанных сюжетными обязательствами.