1775-ый год, штат Вирджиния. Действие фильма происходит на фоне начинающейся войны за независимость будущих Соединённых Штатов Америки.

В жизни маленьких Анны и Бена произошли большие перемены. После развода у их отца появилась любовница Изабель. Мало того, что она отнимает время отца у них, так ещё пытается подружиться с ними. Однако дети поддерживают сторону своей матери Джеки, которая проявляя свою волю во всём, категорически против общения Изабель с детьми. И как бы не старалась очаровательная Изабель окружить Анну и Бена заботой и добротой, она всё равно оставалась для них всего лишь мачехой. Но всё резко меняется, когда Джеки ставят смертельный диагноз, и она понимает, что Изабель - это единственная женщина, на которую она может оставить своих детей.