Анимационный фильм, свободно пересказывающий легенду о средневековом бродяге и балагуре для детской аудитории. Тилль Уленшпигель навещает своего дедушку, слегка рассеянного мастера Маркуса. Старик варит магическое зелье, которое будет приносить счастье, он чувствует, что горожане нуждаются в этом. Но что-то помешало, котёл с зельем взрывается, Маркус исчезает. Тилль приступает к его поискам.

Однажды в дождливый день кролик Феликс вместе с друзьями отправляется в музей, где старинные раритеты вызывают их восхищение. Случайно они знакомится с профессором Снорком, который показывает Феликсу и его приятелям исключительный экспонат – настоящую машину времени. С её помощью вся компания отправляются в древний Египет, чтобы познакомиться с красавицей Нефертити и сразиться с ордами викингов, индейцев и средневековых рыцарей.