Маленького Джеймса дразнят в школе за глупость, но мальчик знает нечто, что неведомо остальным: его папа настоящий секретный агент! Обсуждая шпионские вопросы, отец и сын общаются между собой на гэльском языке, которого не знают остальные, даже мама Джеймса.