Каждый год в захудалую африканскую деревушку приезжает цыган с дрессированным медведем, чтобы бросить вызов мужчинам небольшой общины. И каждый год Слиман-эль-Мабрук защищает честь племени. Но на этот раз он погибает, оставив двух детей сиротами.