Молодая чернокожая актриса хочет сделать карьеру в Нью-Йорке. После ряда неудач, оставшись без денег и работы, она превращается в девушку N6 — оператора службы «секс по телефону». Новая работа заставляет ее поглубже разобраться в самой себе.

Начало 1970-х, Нью-Йорк. Артур Голдман — преуспевающий еврейский бизнесмен, миллионер и меценат, выживший во время Холокоста в нацистских лагерях смерти. Но есть в его поведении странности: он шокирует своих сотрудников приступами мании преследования и жёстким антисемитизмом. Однажды израильские спецслужбы похищают Голдмана и доставляют его в Израиль для судебного разбирательства по обвинению в нацистских военных преступлениях. Израильская прокуратура приводит доказательства того, что под маской еврейского бизнесмена скрывается бывший комендант концентрационного лагеря Карл Дорфф. Обвиняемый решил защищать себя сам. Обращаясь из стеклянной кабины в зале суда к своим обвинителям, Голдман спрашивал: почему во время Холокоста, когда приходили за вашими соседями и родственниками, вы молчали? Почему вы думали, что беда, коснувшаяся соседнего дома, не коснется вашего, и отчего вы вели себя как ягнята, которых ведут на бойню? В ходе процесса выяснилось, что Голдман лишь выдавал себя за нациста. Когда его обман был раскрыт, он заново вернулся к трагическим переживаниям военных лет.

Запись концертного выступления стэндап-комика Ричарда Прайора.

Мигель, выросший в деревне, отправляется в Манилу на поиски отца-художника. В городе неожиданно выясняется, что мужчина уехал оплакивать смерть его жены, матери Мигеля. Ожидая возвращения родителя, сельский парень встречает прекрасную натурщицу, которая обычно позирует его отцу. Пораженный красотой девушки Мигель решается на немыслимое: он делает вид, будто сам является художником.

Пожилой мужчина по имени Манг Тишо посещает кладбище, где захоронены близкие ему люди: его бывшая возлюбленная и его бывший лучший друг. Он рассказывает свою историю молодому смотрителю маяка Матео. Судьбы Манга Тишо и Матео оказываются удивительно схожи: им обоим являлась «фея маяка». В этом образе-легенде воплощен дух женского начала, который иногда проявляется в казалось бы стопроцентном мужчине, чтоб заставить того совершать немужские поступки. Матео, оставленный своим отцом ещё в пятилетнем возрасте, после смерти матери живёт и работает на маяке в полном одиночестве. Частенько его посещает любимая подружка — Сьюзетт. Однажды на маяк заходит Джером, турист из Манилы, и судьба Матео резко меняется.