Фильм рассказывает о судьбе аргентинского писателя Мануэля Пуига, творчество которого было пропитано гомосексуальными мотивами. Спасаясь от военной диктатуры и цензурных преследований, он переселяется в Мексику. Годы, проведённые в Рио-де-Жанейро, были полны романтики и приключений, но споры вокруг его произведений становятся всё жарче.