Буэнос-Айрес 1950-х годов за несколько месяцев до смерти Эвиты. Начинающий писатель Элиас получает опыт и знание жизни в порту среди проституток, моряков и бандитов. Он поддерживает любовные отношения с работницей борделя Анабель и Сусанной, девушкой из высшего общества.

Фильм повествует о путешествии по странам Латинской Америки, совершенном в 1952 году Эрнесто Че Геварой и его другом Альберто Гранадосом. Он рассказывает о жизни простых латиноамериканцев и о том, как под воздействием увиденного у Че Гевары зарождаются основы его идеологии.