50-е годы, «американская» кинозвезда испанского происхождения Макарена Гранада оставляет гламур и блеск Лос-Анджелеса и возвращается в свой родной город. Девушка подписала контракт на участие в большом проекте, в котором она должна воплотить образ Изабеллы I.

Араш после 5-летнего обучения в Париже решает вернуться в родной Иран, так и не привыкнув к жизни во Франции. Его друзья, которые не хотят отпускать героя, уговаривают Араша совершить небольшое путешествие по стране, в тайне надеясь, что он передумает.