В детском лагере "Юнга" появились двое новых вожатых. Никто из работников лагеря не подозревает, что новички - беглые заключенные. Один из них - матерый преступник с многолетним стажем по прозвищу "Сумрак", настоящее имя Виктор Сумароков, другой - Евгений Кольцов, бывший милиционер, случайно убивший своего коллегу. Родственники погибшего приложили все усилия, чтобы Евгений попал не на "красную", а на "черную зону", где профессиональные враги милиционеров приговорили его к смерти. Евгению ничего не оставалось, кроме как бежать, прихватив с собой "Сумрака", который оказался с ним в одной палате изоляторе.
Курьер из «Рая»
Артём - обычный курьер в туристической фирме. Необычно то, что, удачно ухватив путёвку на океан, он познакомился с девушкой мечты и получил в распоряжение «Мерседес». Однако вскоре жизнь преподносит ему урок о бесплатном сыре. Однажды Артём обнаруживает пустое место на парковке, где он оставил свой «Мерс», да и в остальном удача поворачивается тем же местом. Он едет в российскую глубинку, куда ведут следы угона, но наживает ещё больше неприятностей. Выручать его едет друг из столичной полиции.