В детском лагере "Юнга" появились двое новых вожатых. Никто из работников лагеря не подозревает, что новички - беглые заключенные. Один из них - матерый преступник с многолетним стажем по прозвищу "Сумрак", настоящее имя Виктор Сумароков, другой - Евгений Кольцов, бывший милиционер, случайно убивший своего коллегу. Родственники погибшего приложили все усилия, чтобы Евгений попал не на "красную", а на "черную зону", где профессиональные враги милиционеров приговорили его к смерти. Евгению ничего не оставалось, кроме как бежать, прихватив с собой "Сумрака", который оказался с ним в одной палате изоляторе.

Артём - обычный курьер в туристической фирме. Необычно то, что, удачно ухватив путёвку на океан, он познакомился с девушкой мечты и получил в распоряжение «Мерседес». Однако вскоре жизнь преподносит ему урок о бесплатном сыре. Однажды Артём обнаруживает пустое место на парковке, где он оставил свой «Мерс», да и в остальном удача поворачивается тем же местом. Он едет в российскую глубинку, куда ведут следы угона, но наживает ещё больше неприятностей. Выручать его едет друг из столичной полиции.

Повествование происходит на границе с Китаем, на Дальнем Востоке, в семидесятые годы ХХ века. Врач медсанчасти, Марина, замужем за горячим офицером Советской Армии, Никитой. Однажды, к ней в санчасть поступает с ранением Иван. Между ними вспыхивает пылкий роман, который не скрыть в маленьком военном городке и потихоньку молва о нём доходит до Никиты, который сразу же решает убить Ивана.

В провинциальном городке течёт жизнь как и везде, со своими интригами, злодеями и героями. Вся история фильма переплетается вокруг судеб трёх личностей, когда-то бывших друзей. Пестров, Суворов и Чагин учились вместе, проводили много времени в прогулках и никто из них не думал, что может быть иначе. Но спустя годы всё изменилось, теперь они соперники, но их жизни тесно связанны.

На ночных улицах опасно. Но речь не о преступниках и маньяках. Там действуют те, кто называет себя «Иными». Те, чья сила велика, с кем не справиться обычным оружием. Они берум свою силу у людей. Тёмные — тёмную, Светлые — светлую. Многие века между теми, кто готов на все ради этой силы, идет война. И никто не может победить. Мир стоит на грани... И поэтому был заключён Великий Договор между Светлыми и Тёмными. Но Иные не безгрешны. И они нарушили Договор. И тогда Светлыми был создан Ночной Дозор, следящий за преступлениями Тёмных, а Тёмными, наоборот, следящий за Светлыми.

Великий договор между Тёмными и Светлыми Иными снова нарушен — кто-то оставляет за собой кровавый след, ведущий к Антону Городецкому. И если мудрый Гессер не найдёт виновного раньше, чем это сделает Завулон, может начаться война, не сулящая ничего хорошего всему живому.

Со времени случайной встречи на новом году Жени Лукашина и Нади прошло уже тридцать лет, но они не остались вместе, и оба завели новые семьи. Надя родила дочь, а Женя – сына. Лукашин всё так же ходит в баню с друзьями, его брак оказался неудачным, но даже спустя годы, он не может забыть свою первую настоящую любовь. Друзья Жени накануне нового года подговаривают Костю сделать папе сюрприз, и поехать за Надей. Приехав в Петербург, Костя встретит там не только Надежду, но и её очаровательную дочь. Как поступит судьба с новыми героями, может ли история повториться?

Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.