Сборник из трёх короткометражных фильмов рассматривает молодых гомосексуалистов, стоящих на пороге взрослой жизни. 17-летний Джастин подрабатывает спасателем в бассейне, за летние месяцы понимая, что он гей, и примиряется с этим. Винстон поступает в Нью-Йоркский университет и с помощью Анны, его подруги, начинает узнавать о социальной жизни гей-сообщества Большого Яблока. Том вспоминает 1978 год: еще учась в школе он признался себе в своей нестандартной ориентации.