Недалёкое будущее. Белград. Радио диджей Чёрный ведёт провокационную передачу «Чёрный бомбардир». Он встречает девушку по имени Луна. Параллельно их отношениям у Чёрного начинаются сложности. Станцию закрывают власти, но душа революционера заставляет ди-джея создать пиратскую станцию.