История о бедном, но талантливом композиторе Майке, и его поисках истинной любви. Но как же найти её, особенно, если ты ревнуешь подругу даже к собственной кошке? На помощь приходит отец Майка – алкоголик, писатель и, по совместительству, знаток любовных утех.

Фильм повествует о приключениях магического зоолога Ньюта Саламандера, занимающегося изучением фантастических существ в их среде обитания, а также собиранием легенд и рассказов волшебного мира, помещённых в его знаменитый учебник, по которому спустя 70 лет будет учиться юный волшебник Гарри Поттер.