Госпожа Юко получает письмо от таинственного отправителя. В числе других фанатичных коллекционеров она приглашена на аукцион, который будет проходить в старинном особняке. Как и остальные, она принимает приглашение, надеясь украсить коллекцию редким экземпляром. Но в течение ночи происходят странные события, коллекционеры исчезают один за другим. Что это за аукцион? Кто является хозяином особняка? Добраться до сути могут только ведьма Юко и её помощник Ватануки.

Давным-давно на нашей планете произошло необъяснимое событие, в результате которого часть людей лишилась земного притяжения, и их стало уносить в небо. Те, кто успел, укрылись в подземельях и с тех пор так и живут там. Они вполне приспособились к жизни под землёй и о существовании надземной жизни слышали только от бабушек. Люди же, живущие на поверхности, слышали лишь о том, что когда-то давно все грешники улетели на небо, и с тех пор их взгляд направлен только вниз. Однажды юная Патема - принцесса подземного мира, не устояв перед соблазном, пробирается в опасное место, вход в которое был строго запрещён. Здесь она находит то, что тщательно скрывалось от подземных жителей.