Современная версия легенды о Фаусте, где молодой художник Николас принимает помощь таинственного незнакомца Белизла, который обещает обеспечить ему вдохновение и успех. Художник становится свидетелем нескольких трагических случаев, о чём пишет жуткие картины, и это срабатывает – его произведения, сотворённые болезненными фантазиями о насильственной смерти в разных формах, привлекают всеобщее внимание, к нему приходит коммерческий успех. Но вскоре становится ясно, что Белизл не просто помогает Николасу оказаться в том месте, где он может увидеть смерть другого человека, но и создаёт ситуацию, которая вдохновит его протеже.