Секретный русский шпион Шура Осечкин, он же штандартенфюрер СС Олаф Шуренберг, успешно работает в ставке Гитлера. Война подходит к концу, что уже понятно всем. Работники Рейха давно уже не занимаются своими прямыми обязанностями, а Шура просто скучает по дому. Но вдруг на него сваливается новое задание Центра вместе с новой помощницей радисткой Зиной -мечтой каждого мужчины. Шуренбергу и Зине, прежде чем вернуться домой, предстоит выполнить последнюю и трудную операцию в тылу врага.

Вторая мировая война. Выдающийся немецкий ученый Ник Раус располагает расчетами для создания принципиально нового оружия сверхразрушительной силы. Контрразведки Англии, США и Советского Союза объединяют свои усилия с тем, чтобы не отдать ученого в руки фашистов. Между тем немцам удается выкрасть Рауса и организовать его переправку в Германию.Вступивший в смертельно опасную игру американский агент Фрэнк Хоссом помогает советской диверсионной группе выйти на след немецкого отряда, переправляющего Рауса. Но когда ученого удается вырвать из лап фашистов, между союзниками возникает смертельное противостояние: кому достанутся секретные формулы — России или Америке?

Бродяга Тео вот уже семь лет живет под мостом «Виттельсбахер» в Мюнхене. После того, как в автокатастрофе погибла его дочь, жизнь потеряла для него всякий смысл. Его друзья — такие же «виттельсбахеры», как и Тео. Он находит утешение в выпивке и надеется, что она поможет ему поскорей умереть. Появление Алины — девочки из Болгарии, сбежавшей от торговцев детьми, на первый взгляд ничего не меняет в его жизни. Ведь он не готов заботиться даже о себе самом, не говоря уже о чужом ребенке. Тем не менее, именно судьба Алины заставляет его найти в себе силы и встать на ее защиту.