Мистер Карва работает в немного сомнительной компании в Северном Лондоне. Никто не знает точно чем он занимается и как зарабатывает свои деньги, но ясно, что эта работа не вызывает доверия. Пасынок мистера Карва, Отелло, хочет занять место своего приёмного отца, в этом ему помогает его друг Эмилио. Хрупкое равновесие их семьи нарушается, когда мистер Карва встречает в парке 10-летнего мальчика. Всю свою жизнь он трудился, но когда он взглянул в глаза этого мальчика, он приходит к выводу, что ему пора оставить эту грязную работу. Самое интересное то, что ребёнок не говорит, а просто преобразует мир вокруг, заглянув в сердце человека и увидев его желание.