Сериал рассказывает о жизни и тяжёлой работе следователя Сергея Глухарёва и его друга, сотрудника районного ДПС, Дениса Антошина.

Фильм рассказывает об особом отделе, который был сформирован при Главном Управлении Внутренних Дел. Это подразделение состоит из самых своенравных людей, которых уже давно хотят выгнать из органов, так как они неуправляемы и не всегда действуют по уставу. Цель такого неоднозначного отдела — раскрытие самых запутанных и сложных дел, за которые побояться взяться другие.

Сотрудник ФСБ под видом уголовника внедряется в преступную группировку. Но неожиданно для самого себя влюбляется в дочь главаря банды.