Фильм по одноимённой повести Михаила Булгакова. Россия, начало ХХ века, первые годы после революции. Профессор Преображенский проводит удачный эксперимент по пересадке гипофиза человека собаке. Неожиданно, животное начинает превращаться в человека. Через некоторое время собака принимает облик среднестатистического представителя пролетариата. Однако животные инстинкты всё ещё существенно преобладают над разумом, в результате чего бывший пёс Шарик, а теперь гражданин Шариков, начинает испытывать всё усиливающийся дискомфорт от внезапно свалившихся на него возможностей.

На землю спустился дьявол, чтобы совершить задуманное злодеяние. Для этого дьяволу недостаточно использовать только человеческие пороки, и он передает в руки талантливого ученого чудодейственное открытие, которое, как это уже было не раз, будет использовано не во благо. Механизм дьявольского замысла срабатывает. Спасти Россию может только вмешательство Всевышнего.

Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения Красной Армии в Крым начинается исход всех, кто искал спасения от «окаянных дней» революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди — беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов.

Имея поддержку коммерческого директора – Гуся, главная героиня фильма превращает свою квартиру в публичный дом. А подвал прачечной трансформируется в подпольный синдикат наркоманов-китайцев. При этом зловещие незнакомцы из ГПУ то и дело появляются поблизости.

Эпизоды из жизни Мольера чередуются со сценами из его пьесы, раскрывая трагическую картину противостояния великого драматурга и власти.

1917 год. В уездном городе N появляется молодой доктор Поляков. Он предан своей профессии, и однажды, спасая жизнь пациента, подвергает угрозе свою собственную. Ему помогает укол морфия. Поляков верит, что пристрастие к этому наркотику у него возникнуть никак не может...

Экранизация одноимённого романа Михаила Булгакова. События разворачиваются в Москве в середине 1930-х годов, когда на Патриарших прудах появляется Воланд с малопонятной для простого советского человека целью. Вместе с появлением этого странного господина, в столице начинают приходить разные странные события.