Фильм о парне, симулирующем психическое расстройство, чтобы избежать службы в армии. Советский Союз доживает последние месяцы единства народов, молодые люди теряют ориентиры и почву под ногами.

Действие происходит в страшные времена «красного террора», когда без суда и следствия были уничтожены миллионы людей. Кто приводил в действие адскую машину смерти? Психологический портрет революционного палача — в центре фильма.

Однажды, молодой писатель из Финляндии по прозвищу Финик, решает испытать на себе, что такое настоящая русская охота. Ознакомится, так сказать, с русскими обычаями. Долго уговаривать своего русского приятеля ему не пришлось, взяли он ружья, обязательный атрибут русского отдыха - водку, и отправились в путь. Наивный Финик даже не мог предположить, какие приключения ждут его в глухих российских лесах.

Действие фильма разворачивается в тридцатые годы перед еврейским погромом в приграничном местечке Польши, ставшим своеобразной эмиграционной зоной. Два подростка — Иван и Абрам — удирают от диктата взрослых в большую жизнь. На розыски беглецов отправляются сестра Абрама Рахиль и ее жених, коммунист-подпольщик Аарон, для которых это поручение — всего лишь возможность вместе провести счастливые дни…

1917 год. В уездном городе N появляется молодой доктор Поляков. Он предан своей профессии, и однажды, спасая жизнь пациента, подвергает угрозе свою собственную. Ему помогает укол морфия. Поляков верит, что пристрастие к этому наркотику у него возникнуть никак не может...

Конвой под командованием бывалого прапорщика этапирует осужденных в железнодорожном вагоне. Среди солдат-конвоиров царствуют неуставные взаимоотношения, сравнимые разве что с волчьими законами уголовного мира.Все неумолимо ведет к кровавой развязке. Один из караульных расстреливает своих сослуживцев. На него начинается облава…

В советском провинциальном городке дочь члена партийного кабинета уезжает с ночной дискотеки со знакомым парнем. Домой она так и не добирается. Поиски результатов не дают, никто ничего не видел. Той же ночью на городской окраине мужчина совершает зверское убийство в своём собственном доме. Жёсткий и хладнокровный капитан милиции Журов берётся за расследование обоих происшествий...