Берлин 1980-х, город разделён высокой стеной на два мира, перейти из одного в другой совсем не просто. Над городом витают ангелы - бессмертные создания, для которых не существует физических преград, за что им завидуют большинство людей. Однако они не могут увидеть краски мира, почувствовать вкус, аромат, магию прикосновения. Ангелы отделены от этих радостей такой же непроходимой стеной, как то, что разделяет город. Один из них - ангел по имени Дамиэль, увидев цирковую гимнастку Марион, осознает, что готов перейти в мир людей, отказавшись от бессмертия и неуязвимости ради того, чтобы испытать всю гамму чувств, присущих простым смертным.

Действие разворачивается в прекрасном городке Аранхуэс, расположенном в центре Испании. Фильм раскрывает полную моральных конфликтов историю любви между мужчиной и женщиной.

Ангелы живут рядом с нами. Каждый день они незримой тенью следуют с людьми, помогая, выслушивая и направляя их. Однако они не могут чувствовать, только наблюдать, в противном случае они теряют свои крылья. Сет - ангел, влюбившийся в земную женщину. Готов ли он потерять всё ради неё?