В простом баре каждый вечер на саксофоне играет обычный человек. Зовут его его Джек. Как и многие другие музыканты, Джек мечтает о признании и славе. Но вот однажды, он встречает красавицу Лидию, которая даёт ему выпить какой-то необычный напиток. Джек теряет сознание, а утром просыпается уже совершенно другим человеком.

Британскому агенту Джеймсу Бонду придётся доказать свою верность главе МИ6 агенту М, когда за ней начнёт охотиться её прошлое. В это время на само агенство произошло нападение. Теперь агенту 007 необходимо найти и уничтожить угрозу несмотря ни на что…