Фильм, снятый в стиле экспериментального направления «синема верите», рассказывает историю девушки из филиппинского племени аэта, которая призывает местных жителей голосовать на будущих президентских выборах.

Тельма, ее муж Дадо и двое сыновей-тинейджеров живут в бедном районе Манилы. Они зарабатывают тем, что местная патронатная служба передает им на время брошенных младенцев — пока им не найдут иностранных усыновителей. Однажды в семье Тельмы появляется 3-летний мальчик по имении Джон-Джон, которого должны усыновить американцы. И Тельма понимает, что не может просто так расстаться с этим приемышем.

Сюжет псевдо-документального фильма разворачивается во время ночной полицейской облавы в трущобах Манилы. Здесь, среди ветхих лачуг и сточных вод, в ужасающей нищете обитают тысячи филиппинцев, многие из которых достигли относительного благополучия благодаря своему непосредственному участию в деятельности преступных банд.

Несколько сюжетов, связанных темой гомосексуальных фантазий, неожиданно возникших у молодых парней, занятых выполнением служебных обязанностей водителя такси, охранника и доставщика пиццы.

Шалиха - бесплодная женщина средних лет. Она находит суррогатную мать, чтобы иметь потомство от мужа, но героиня совершенно не задумывается о последствиях, которые может повлечь её решение.

Студент из-за отсутствия денег вынужден работать на подхвате у преступников. Герой хочет заработать деньги на свадьбу. И вот однажды ему предлагают большую сумму за убийство одной женщины.