1930 год. Существует легенда, что на Острове Черепа живёт огромная горилла по кличке Конг. Режиссёр Карл Дэнхэм решает отправиться туда вместе со всей съёмочной группой и снять, наконец, свой шедевр. Однако никто не ожидал, что на острове они действительно встретят Конга и не только его...

История приключений Бильбо Бэггинса. Однажды к нему в гости приехал его друг волшебник Гэндальф, а вместе с ним 13 гномов. В результате он оказывается участником похода под предводительством Торина Дубощита. Гномы отправляются к Одинокой Горе, чтобы сразиться с ужасным драконом Смогом. Им придётся пройти через Дикие Земли, кишащие орками и гоблинами. В одном из туннелей троллей Бильбо встретит странное существо по имени Голлум, которое изменит не только жизнь самого хоббита, но и судьбу Средиземья.

Хоббит Бильбо Бэгинс не рассчитывал, что его поход с тринадцатью гномами за сокровищем к Одинокой горе обёрнется такими опасными приключениями: за ними устроили погоню орки, ведомые пробудившимся древним злом, люди и эльфы, претендующие на часть сокровищ, добытых гномами. Всё это ведёт к кровопролитному сражению пяти армий, исход которого решит судьбу сокровищ Одинокой горы.