Драма-хроника формирования личности молодого человека, выросшего в Испании в конце 50-х годов, когда режим диктатора Франко накладывал особый отпечаток на жизнь всех граждан страны. Мануэль возвращается из школы-интерната в родную деревню в Валенсии. Пытаясь приспособиться к деревенской жизни, он заново привыкает к членам своей семьи и старым друзьям.

В маленьком городке, у самого синего моря в мире, появляется заезжий бродяга и фантазер Улисс. Он заходит в кафе и встречает самую прекрасную девушку побережья. Возможно, у какого-нибудь другого моря, ничего бы и не случилось, но Улисс зачарован Мартиной, а Мартина заворожена чудесными историями и древними стихами Улисса. Третьим в их сказке становится Море, оно рифмует со своим бесконечным движением сумасшедшие сцены любви.