Первоклассник Саша учится играть на скрипке, за что его недолюбливает местная шпана. Он растёт без отца, и ему не у кого получить ответы на волнующие его вопросы об окружающем мире и отношениях со сверстниками. Ему нравится играть на скрипке, но он также чувствует свою оторванность от мира, в котором живут дворовые хулиганы. Саше неприятно быть мишенью для насмешек, но он не понимает, почему быть музыкантом плохо. И вот однажды за него вступается Сергей - взрослый парень, водитель асфальтоукладочного катка. Этот добрый и сильный великан может многое рассказать Саше, а для самого Сергея семилетний мальчик со скрипкой - возможность заглянуть в далёкий от него мир искусства.

1942 год. Северо-западные области России оккупированы фашистами. Именно здесь под командованием лейтенанта Локоткова действует партизанский отряд. Однако местность разорена, и партизаны голодают. Когда ситуация становится критической, Локотков решается на отчаянный шаг: захват немецкого эшелона с продовольствием. Партизанам предстоит провести операцию там, где фашисты охраняют каждый метр.