Действие происходит в столице некой латиноамериканской страны, где власть находится в руках диктатора Сантоса Бандераса, одинокого и печального человека, окружённого интриганами и подхалимами. Между тем, некоторые креолы готовы свергнуть тирана при помощи оружия, а другие, наивные либералы, готовы попробовать то же самое, используя законные методы.

Действие происходит в начале XIX-го века в Гаване. Молодая женщина из Гаити и мужчина из Германии вопреки всем табу и расовым барьерам влюбляются друг в друга. Вместе они создают крупнейшую кофейную плантацию на Кубе с весьма специфичной философией использования рабского труда.