Канун первой русской революции. Комитет ЦК РСДРП поручает революционеру по кличке Крот доставить транспорт с оружием из пограничного городка в столицу. Два подпольщика — Савва и Петрович — определяются к нему в помощники. Вскоре Савву арестовывает полиция. Под его именем охранка засылает в подпольный центр провокатора, которому удается навести полицию на след Крота. Но смелый конспиратор уходит от преследователей и организовывает транспортировку оружия.

О судьбе трех солдат из полка иностранных войск, оккупировавших в 1919 году Одессу, двое из которых перешли на сторону большевиков.

Фильм включает сюжеты : «Чего Гитлер хочет», «Бей фашистских пиратов», «Бей врага на фронте и в тылу» и «Крепкое рукопожатие».

Герои мультфильма — мартышка, осел, козел и медведь — решили стать музыкантами.

Юная и принципиальная Дария Каратаева, экономист швейной фабрики, став свидетелем крупных финансовых нарушений, вступает в непримиримую борьбу с руководством. Пытаясь направить следствие по ложному следу, преступники устраивают поджог товарного вагона на железнодорожной станции. Жертвуя собой, Дарие предотвращает пожар.