Ничем не выдающийся американский паренёк Иг Пэрриш был влюблён в Мэрин, но однажды она была найдена мёртвой. Весь город обвиняет в её смерти Ига. Но он то точно знает, что никого не убивал. А одним не самым прекрасным утром он обнаружил у себя на лбу самые настоящие рога, которые начали расти всё больше и больше. При виде этих рогов, люди стали вести себя странно - говорить и вытворять вещи, которые в обычной жизни старались скрывать. Может быть это поможет Игу найти настоящего убийцу.

Когда-то мир был заполнен магией, однако в настоящее время все сказочные существа живут обычной жизнью, решая бытовые вопросы. Такое положение дел не устраивает двух братьев-эльфов, и они решают отправиться в опасный путь, для того чтобы отыскать последние проявления волшебства.

Сюжет мультфильма повествует о рыцаре, охотившимся на девушку-оборотня, и их внезапной дружбе.