Торговец Крафт Лоурернс путешествует по городам, чтобы скопить немного денег, осесть и открыть свой магазинчик. Очередной раз перевозя пшеницу, герой неожиданно замечает девушку в колосьях. Его поражает её внешний вид. Мало того, что она обнажена, так у неё ещё есть волчьи ушки и хвост. Крафт интересуется кто она, почему в таком виде и не нужна ли помощь. Странная девушка рассказывает, что её зовут Холо Мудрая, а местные жители считали, что она богиня плодородия и раньше ей делали щедрые подношения, устраивали праздники. Но со временем о ней забыли, поэтому Холо решает вернуться на свою родину в северные земли. Девушка просит Крафта отвезти её, обещая ему, что в долгу не останется.

Действие анимационного фильма происходит в 1629 году. Жестокий Таданага Токугава, охотник до кровавых зрелищ, устраивает турнир, в котором разрешается использовать любое оружие. Это испытание приводит к смерти многих искусных воинов. Но самое зрелищное впереди: на арену выходят однорукий Генносукэ Фудзики и его давний соперник слепой Ирако Сэйген.