Есения - черноглазая красавица цыганка, лишившаяся в детстве семьи. Однажды она встречает офицера Освальдо и страстно влюбляется в него. Их чувства взаимны, однако офицера любит ещё одна девушка - прекрасная и смертельно больная Луиза, выросшая в роскоши. Возможно ли выбраться из этого любовного треугольника? Ведь несмотря на любовь, Есения не может лишить радости умирающую Луизу...

Добрая колдунья Сара с помощью своего магического зеркала призывает потусторонние силы, чтобы защитить свою крестницу Елену от ее мужа, доктора Рамоса, который лелеет коварный план убийства своей супруги, дабы он мог жениться на другой. Саре не удается помешать этому ужасному злодеянию. Но она обещает духу Елены отомстить. И месть ее будет страшна…