Молодые парни Хулио и Теноч собираются провести каникулы в Мексике. Их привлекают жара, дешёвые мотели и возможные приключения. Перед отъездом они знакомятся с Луисой - взрослой женщиной с разбитым сердцем. Мальчишки уговаривают её отправиться с ними в поездку, на поиски выдуманного ими пляжа под названием "Небесные уста". Луиса принимает приглашение и они втроём прыгают в машину. Впереди - жаркая Мексика и незабываемые каникулы.