17-летняя Энн влюблена в самую популярную девочку школы. Она делится этой тайной со своим другом Клифтоном. Будучи влюблённым в Энн парень начинает предлагать все усилия, чтобы помешать девушкам быть вместе.

Группа молодых людей вступает в опасную игру и нечаянно вызывает жестокое существо, известное как "Скарроу".