Инопланетяне оккупировали Землю. Они насылают страшную эпидемию на жителей небольшого городка, в результате которой поведение людей кардинально меняется. Психиатр из Вашингтона неожиданно удаётся найти причину этих изменений.

Роберт Баер проработал в ЦРУ 21 год. Его главной задачей была борьба с терроризмом во всём мире. Однако после окончания «холодной войны» ЦРУ урезало финансирование международных проектов, так как возросла террористическая угроза внутри страны. Именно поэтому был потерян контроль над Ближним Востоком. Но борьба вновь вспыхивает, когда руководитель крупной нефтяной компании предлагает сделку шейху одной из стран Ближнего Востока...